监控怎么能坏?中国安防行业之殇!

凤凰财经2020-12-07 12:20:59

来源:格隆汇  港股那点事(hkstocks)  作者:永恒之蓝


这两日,监控硬盘以及安防行业应该是最悲痛的,为什么?



因为,在涉及到警方取证的关键环节时,监控硬盘居然损坏?!



作为一名长期关注安防行业的人士,为了这个行业的健康发展,也为了解决"人民不断增长的寻求真相的需求和硬盘质量不断下降之间的矛盾",我觉得是时候和大家普及下安防行业相关知识了。


▌一,安防产业链


安防行业从上游到下游,总体上可分为3个环节,上游是视频算法提供商,芯片制造商,中游包括各类硬件、软件供应商,系统集成商,下游则是运营服务商和各类终端应用。


产业链如下图所示:



在中国,安防行业尤其是视频监控行业发展迅速。2016年我国安防行业总产值达到5687亿元,同比增长17%。其中,视频监控是核心领域,占了半壁江山。近五年来,视频监控市场规模年增速约为18.5%。


(2016年我国安防产品细分行业占比)


而进一步看,监控行业的天花板,对比国外,我们还有很大的发展空间。



相比发达国家,国内摄像头渗透率还有近50%的提升空间,中西部省份和二三线城市还存在很大的市场需求。


因此,整个行业的天花板还远没有达到。


▌二,视频监控哪家强?


在视频监控这条产业链上,中国的优势在哪里?


目前上游芯片、算法等领域,还是以国外为主,但可喜的是,我们看到华为海思也开发了集成化芯片;下游是终端使用者,大部分是政府采购,民用领域方兴未艾,正在加速。


所以,关键是看中游,中游不能提供好的方案和设备,一切免谈。中游是各类监控设备制造商和系统集成商。监控设备主要是指后端的DVR数字硬盘录像机和NVR网络录像机、视音频解码卡以及前端的各类摄像机。


我们不用管那么多,简言之,就是能提供下面这些设备的公司:



那么,现在中游的市场是咋样的呢?



具体过程就不长篇大论了,要知道在经历过上述三个阶段后,无数中小安全防企业倒闭,目前中国安防领域最牛的就两家——海康威视、大华股份。



海康威视2016年在视频监控的全球市场份额从2015年的19.5%份额提升到21.4%,实现连续六年(自2011起至2016)IHS全球视频监控市场份额第一。而在国内,海康的市场份额29%,也是大幅领先。


(2015年全球视频监控市场份额)

(2016年国内视频监控市场占有率)


所以,看中国安防,就看市场占有率最高的海康威视就好了。


▌三,视频监控能成就多大市值的公司?


利润10年增长20倍,股价10年涨10倍


年初至今,海康威视股价涨幅接近150%,市值3500亿,力压美的集团、顺丰控股和五粮液,要不是今日万科涨停,它就是深市市值最大的公司。



十年来,股价涨了10倍,营收增长了26.8倍;净利润增长了20.3倍,其营收与净利润年复合增长率高达40%左右。



其背后,是海康威视每年都投入的巨资研发。2016年,其研发费用达24.33亿,同比上涨41.21%,增速远高于营收增速(26.32%)。



▌四,中国安防行业的未来


现代人不可避免的处境是,我们都生活在摄像头之下,而且会越来越多。每一个摄像头,都流淌着你的数据,以及商家的滚滚利润。


未来的安防行业,不仅对摄像头的数量需求增多,还要求"看得更清、看得更准,看得更远"。


看得更清——人们对高清的追求永无止境。从标清、高清,到超高清,再到4K,不仅像素极高,还能智能截取画面,在恶劣光线下也能实现高清监控。


看得更准——利用人脸的唯一匹配性,一种基于人的相貌特征信息进行身份认证的生物识别技术逐渐兴起,也因其安全优势正被广泛接受。


看得更远——摄像头想要真正地"思考"世界,做出实时响应,要求后台能够处理海量数据、灵活储存数据、快速解锁并提供高效分析和统计数据。在云数据支撑下,智能安防已经不仅仅局限于安防领域,更像是一个入口。


在民用领域呢?实时监控成为越来越迫切的需求,比如360推出的360智能摄像机,就是极好的例子。



这些,区别于传统监控,是智能化的监控,在人工智能领域的应用。当然,在这个领域,还是强者恒强的逻辑,所以,海康的未来,是星辰大海。


也难怪,它已经40倍PE估值了。


而那些中小安防厂商呢?它们的下场是看得到的,只能做低端,利润越来越低,产品质量也越来越差,服务得不到保证,这才出现前文硬盘损坏和监控设备噪音大的问题(风扇不能智能调节,满载运转,噪音大;而强制断电,硬盘质量不好的话,会出现很大的损失)。


可以预见,这件事情所彰显的"人民不断增长的寻求真相的需求和硬盘质量不断下降之间的矛盾",必然会倒逼很多地方,开启新一波安防设备,摄像头的更换浪潮。


▌结语


今天,一个硬盘的损坏让国内安防行业人士感到背后一凉;


今天,硬盘坏了提醒我们,国内太缺少高质量的公司;


今天,硬盘之殇没有挫败我们,反而让我们看到,不经历风雨,就没有彩虹。


安防行业,任重道远。


这个行业海康和大华,占了头两把交椅,除此之晚,还有谁可以投呢?


一是海康上游供应商,如港股做摄像头和镜片的舜宇光学;二是,硬盘容易坏?那就向好的硬盘厂商进货啊。硬盘的厂商近几年高度垄断,不外乎西数,希捷和日立,质量上其实都差不多。所以,三色以后买硬盘能不能买希捷的:


为满足安防监控存储长时间无间断工作的特殊需求,希捷开发了1TB、2TB、3TB、4TB、6TB四款不同容量的安防监控硬盘,适应大量数据7×24小时不间断存储应用。而ST4000VX000正是其中容量最大的4TB款式。



希捷此款监控硬盘历经各种断电、存储、插拔、高低温检验,在所执行的7×24小时全天持续运行中,录像、回放均正常,未见异常迹象,适于在各类DVR、NVR、NAS等安防存储设备或系统中进行稳定、可靠的应用。


而针对硬盘坏了,需要维修的问题,或许可以让猎豹CEO的傅盛帮你解决一下哦:


来源:格隆汇  港股那点事(hkstocks)  作者:永恒之蓝

新媒体运营编辑 王程海伦

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